Transport

Thème d'investissement porté par les changements sociétaux et environnementaux

Avec plus de 600 actifs financés dans plus de 20 pays, RIVE Private Investment a développé une expertise financière et industrielle unique dans le domaine des actifs de transport.

Nous investissons dans des actifs de transport résilients, auxquels les alternatives sont limitées et qui sont soutenus par des tendances à long terme telles que des besoins de remplacement structurellement élevés, ainsi que des changements climatiques et sociétaux.

Notre stratégie d’acquisition et de location d’actifs de transport, nous permet d’offrir à nos investisseurs une solution d’investissement au profil de risque attractif combinant appréciation du capital et génération de rendement. Ces actifs bénéficient d’une longue durée de vie, d’un faible taux de dépréciation ainsi que d’une grande visibilité sur leurs valeurs résiduelles. Ils génèrent des rendements récurrents grâce à des revenus réguliers et prévisibles, permettant de diminuer très rapidement le risque du portefeuille.

Nous gérons activement nos actifs tout au long de leur cycle de vie, en mettant l’accent sur la gestion de la maintenance, des programmes de modernisation, rénovation ou d’amélioration, tout en intégrant les considérations de durabilité.

Nous sommes intimement convaincus que la prise en compte des facteurs de durabilité est essentielle pour créer de la valeur et générer des rendements solides pour nos investisseurs à long terme.

Une approche défensive soutenue par l’excellence dans l’investissement

RIVE Private Investment recherche des opportunités d’investissement défensives avec une forte résilience au travers des cycles de marché.

Au cours des années, nous avons développé une approche d’investissement prudente qui est le fruit de notre expertise et d’une compréhension aboutie des marchés des actifs de transport.

Nous nous concentrons sur les actifs répondant à des besoins essentiels et adaptés aux tendances long terme (changement climatique, vieillissement de la population…), avec une empreinte locale ou des alternatives limitées.

Nous choisissons des actifs ayant démontré leur forte stabilité avec une faible corrélation aux marchés financiers et aux fluctuations de court terme.

Une expertise éprouvée dans les secteurs sélectionnés

Notre équipe expérimentée et notre large écosystème de partenaires spécialisés nous permettent de saisir des opportunités uniques et de construire un portefeuille résilient, générant des revenus réguliers combinés à une appréciation du capital.

Helicopters and aircraft dedicated to medical and safety missions are critical for our modern societies. Public authorities are requiring more long-term investments to satisfy the growing needs of their populations. An active management of the maintenance and configurations of these critical assets is key to fulfill operators expectations, while preserving the value of those assets and their ability to generate steady cash-flows.

Aviation médicale et de sécurité

Les hélicoptères et les avions dédiés aux missions médicales et de sécurité sont critiques pour nos sociétés modernes. Les autorités publiques requièrent plus d’investissements long-terme pour répondre aux besoins croissants de leurs populations.

Une gestion active de la maintenance et des configurations de ces actifs est essentielle pour satisfaire les opérateurs, tout en préservant la valeur de ces actifs et leur capacité à générer des flux réguliers.

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Matériel roulant ferroviaire

Le ferroviaire est un secteur stratégique dans le défi de la transition environnementale et l’efficience du transport européen. Après plusieurs décennies de sous-investissement, le secteur est confronté à des besoins significatifs de remplacement de la flotte existante et à la nécessité de réduire son impact.

Nous nous concentrons sur les locomotives de fret et d’infrastructure, ainsi que les wagons, ces actifs étant particulièrement résilients au travers des cycles.

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Maritime et autres secteurs

Focalisés sur les secteurs démontrant une forte résilience aux mouvements de marché, nous choisissons des actifs techniques et critiques pour la population, les industries ou le commerce mondial.
De nombreux actifs de niche (navires techniques, ferries électriques, moteurs pour la maintenance, simulateurs de vol) ont un profil d’investissement défensif et à fort rendement.
L’appui de nos partenaires spécialisés, des constructeurs et des clients est clé pour comprendre ces secteurs et réaliser des investissements de qualité.

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1,2 Md€actifs financés

> 600actifs

45transactions

> 60partenaires

20pays