RIVE Private Investment, LXA Leasing et volofin Capital Management Ltd. finalisent le financement d’un portefeuille de 107 actifs
Londres, Paris, Dublin, le 2 octobre 2024. volofin Capital Management Ltd. (« volofin »), société de financement d’avions et de moteurs basée à Londres, annonce la structuration et la finalisation d’une transaction de financement de portefeuille. En tant que prêteur unique et arrangeur principal, volofin a facilité le financement sécurisé pour RIVE Private Investment (« RIVE »), une société européenne d’investissement spécialisée dans les actifs de transport et les infrastructures de la transition énergétique, d’un portefeuille de 107 moteurs d’avions et APUs actuellement en location de courte durée auprès d’un groupe diversifié de locataires.
Cette transaction constitue une étape importante, avec volofin finançant 107 actifs pour RIVE. Les actifs sont gérés par LXA Leasing, un spécialiste de la location de moteurs et d’APUs. Le portefeuille, largement composé de contrats de location à court terme, nécessitait une structure de financement à la fois flexible et innovante, pour permettre à LXA Leasing de conclure rapidement des contrats tout en répondant aux besoins variés de ses clients locataires.
La variété et la solide performance historique des actifs assurent une large diversification des risques, permettant à volofin de mettre en œuvre une approche de financement axée sur le portefeuille.
Cette transaction renforce la relation entre RIVE et volofin, en fournissant des capitaux considérables pour soutenir la croissance continue des activités de LXA Leasing. La grande expérience de volofin dans le secteur, combinée à son approche pragmatique de la location de moteurs, a permis une mise en place réussie de cette solution de financement pionnière pour un portefeuille de contrats de location à court terme, structurée sur une base sans recours.
Le prêt est garanti par des actifs loués à des prestataires de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) de premier plan, des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et des compagnies aériennes internationales. Ces moteurs jouent un rôle crucial dans le maintien de la fiabilité des flottes en résolvant les situations d’Aircraft on Ground (AOG) et en fournissant des levées temporaires pour couvrir les travaux de maintenance. Le partenariat solide entre LXA Leasing, RIVE et volofin est fondamental pour cette transaction.
Jan Bockelmann, Directeur général de volofin Capital Management Ltd., a commenté :
« Nous sommes très heureux de finaliser cette transaction innovante et complexe avec RIVE et LXA Leasing. Le succès de LXA ainsi que la position de RIVE en tant qu’investisseur clé sont très impressionnants. Leur connaissance approfondie du marché est inestimable, et nous avons hâte de renforcer ce partenariat dans un futur proche. »
Bachir Lahsini, Directeur d’investissement chez RIVE, a commenté :
« Cette transaction réussie démontre l’attractivité des actifs de transport spécialisés pour les investisseurs et prêteurs. Il s’agit d’une classe d’actifs non conventionnelle mais riche en opportunités et essentielle aux cycles de maintenance des avions. Ce financement structuré ouvre la voie à de nouvelles acquisitions pour étendre notre portefeuille d’actifs. Nous sommes très heureux de développer davantage notre collaboration avec volofin et de soutenir la croissance future de LXA Leasing.
Jean-Christophe Normand, Associé fondateur et Directeur financier de LXA Leasing :
« Le succès de LXA Leasing repose sur la capacité de notre équipe à répondre aux besoins en moteurs de rechange et en APUs de nos clients OEM, MRO et compagnies aériennes internationales. Ce refinancement de 107 actifs de notre portefeuille nous permettra de soutenir davantage nos clients et de répondre à la croissance de leurs flottes pour leurs opérations.
Seabury Securities a agi en tant que conseiller financier exclusif et agent de placement pour RIVE Private Investment et LXA Leasing.
À propos de volofin Capital Management Ltd.
volofin est une société spécialisée dans le financement et la gestion d’actifs alternatifs, offrant des solutions de financement et d’investissement innovantes pour ses clients institutionnels et ceux dans l’aviation commerciale.
À propos de RIVE Private Investment
RIVE Private Investment est une société d’investissement européenne indépendante spécialisée dans les actifs de transport et les infrastructures dédiées à la transition énergétique. RIVE se positionne sur le small et mid-market et conjugue une double expertise financière et sectorielle. Fondée en 2013 et basée à Paris, Luxembourg et Genève, RIVE a financé plus de 2,4 milliards d’euros d’actifs à travers plus de 100 transactions dans environ 20 pays.
À propos de LXA Leasing
LXA Leasing est un spécialiste de la location de moteurs d’avions et d’APUs, fournissant des solutions de leasing à une clientèle mondiale comprenant des compagnies aériennes, des OEM et des MRO. LXA Leasing offre des services de location très flexibles et réactifs pour soutenir les besoins opérationnels à court et long terme de ses clients.
À propos de Seabury Securities
Seabury Securities (« Seabury ») et ses filiales, dont le siège est à New York, avec une présence mondiale de professionnels, est une banque d’investissement et société de conseil, spécialisée dans l’aviation, l’aérospatiale et la défense.
Contact presse :
Bénédicte Debusschere – b.debusschere@bcadvisory.fr – 06 48 56 70 71
Victoria Wojtczak – v.wojtczak@bcadvisory.fr – 06 79 75 01 66