décembre 2023

RIVE Private Investment sécurisé un financement bancaire d’envergue stratégique pour poursuivre sa croissance dans le secteur ferroviaire conjointement avec son partenaire Northrail

Paris, le 12 décembre 2023. RIVE Private Investment (« RIVE »), société d’investissement européenne indépendante, renforce son positionnement dans le secteur ferroviaire avec la structuration d’une nouvelle ligne de financement de 300 millions d’euros dédiée à l’acquisition de locomotives innovantes. Cette facilité de CAPEX a été souscrite par un pool bancaire incluant les quatre banques de référence du secteur : KfW IPEX-Bank, Crédit Agricole CIB, Société Générale et Siemens Financial Services au travers de Siemens Bank. A ce montant pourront s’ajouter jusqu’à 225 millions de financement additionnel.

Ce financement¹ viendra soutenir dans un premier temps la commande préexistante de (i) 15 locomotives Vectron Dual-Mode fabriquées par Siemens Mobility, fonctionnant alternativement en mode électrique ou diesel, et l’acquisition (ii) de 20 locomotives Traxx MS3 fabriquées par Alstom – les premières de leur type à être homologuées en France, pouvant circuler dans six pays européens dont l’Allemagne, la Pologne et la France – et (iii) de 20 locomotives hybrides Modula EBB fabriquées par Vossloh – il s’agit de la première commande reçue par le constructeur pour ce nouveau type de locomotives.

A leur livraison, entre 2024 et 2026, elles seront louées à des opérateurs européens et gérées pour le compte de RIVE par son partenaire historique et gestionnaire d’actifs Northrail.

A travers cette opération, RIVE sécurise des financements pour les années à venir et se donne les moyens de déployer sa stratégie d’investissement dans le secteur ferroviaire. RIVE et Northrail accompagnent leurs clients dans le renouvellement et la croissance de leurs flottes vers un modèle plus durable et soutient les constructeurs dans le développement de produits innovants au service de la décarbonation du secteur. Ces locomotives hybrides et/ou électriques sont à la pointe des dernières normes environnementales et sonores en Europe, et permettront d’économiser 247 000 tonnes de CO2 par an par rapport au fret routier.

Camille Brunel, Associé chez RIVE Private Investment, a déclaré :

« Le secteur ferroviaire joue un rôle crucial dans le développement d’une offre de mobilité et de transport respectueuse de l’environnement. Il fait face à des besoins de financement colossaux pour le renouvellement et la maintenance des flottes d’actifs, ce qui en fait un segment d’activité particulièrement attractif pour les banques et les investisseurs, auquel nous souhaitons encore davantage exposer nos LPs. Cette opération nouée avec nos partenaires bancaires marque une étape stratégique dans le développement de notre portefeuille d’actifs de transport à impact. »

Michael Trentzsch, Directeur des investissements de Northrail, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de continuer à fournir nos services fiables de sélection et de gestion des actifs à notre partenaire d’investissement RIVE et aux banques qui financent ses achats d’actifs ferroviaires. Grâce à nos excellentes relations commerciales avec les équipementiers et les locataires, nous sommes confiants dans les résultats financiers que nous pourrons offrir à RIVE et à ses partenaires bancaires. »

À propos de RIVE Private Investment

RIVE Private Investment est une société d’investissement européenne indépendante, spécialisée dans les actifs de transport et les infrastructures dédiées à la transition énergétique. RIVE adresse le small et mid-market alliant une expertise financière et sectorielle. Créé en 2013 et implanté à Paris, Luxembourg et Genève, RIVE a financé plus de 2,4 milliards d’euros d’actifs au travers de plus de 100 transactions dans une quinzaine de pays.

RIVE, via son fonds RTAIF, investit dans des actifs contribuant à la décarbonation du secteur des transport et/ou servant des besoins essentiels, tels que le ferroviaire, l’aviation spécialisée (médicale, lutte anti-incendie et sauvetage, etc.) et le maritime (ferries électriques, support aux parcs éoliens en mer, etc.). Depuis son lancement mi-2021, le fonds RTAIF a déployé plus de 200 millions d’euros de capital dans 10 pays de l’OCDE.

À propos de Northrail

Basé à Hambourg en Allemagne, Northrail est l’un des principaux fournisseurs de crédit-bail et gestionnaires d’actifs de matériel roulant en Europe. Northrail gère un portefeuille d’environ 445 locomotives, rames automotrices et voitures de voyageurs pour le transport de marchandises et de passagers en Europe, avec un volume d’investissement de plus de 1,4 milliard d’euros. En outre, Northrail développe et structure des investissements ferroviaires innovants pour et avec des partenaires internationaux et des investisseurs institutionnels. La flotte gérée par Northrail comprend des locomotives électriques et hybrides de pointe, des trains régionaux électriques ainsi que des locomotives de manœuvre traditionnelles et des locomotives universelles. Enfin, Northrail développe des services de location sur mesure pour ses clients et organise la maintenance des véhicules qu’elle loue à ses clients.

À propos de KfW IPEX-Bank

Au sein du groupe KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement des projets et des exportations. Elle soutient les entreprises allemandes et européennes opérant dans des secteurs industriels clés sur les marchés mondiaux en structurant le financement à moyen et long terme de leurs exportations, en finançant des investissements dans les infrastructures, en garantissant l’approvisionnement en matières premières et en finançant des projets environnementaux et d’atténuation du changement climatique dans le monde entier.
En tant que banque de la transformation, elle finance les technologies du futur pour soutenir la transition vers une société durable dans les trois dimensions que sont l’économie, l’environnement et le social. En mettant en œuvre des lignes directrices sectorielles ambitieuses pour les secteurs fortement émetteurs, KfW IPEX-Bank vise à ce que ses financements dans ces secteurs soient compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris. Par l’introduction de la comptabilité des émissions de GES, elle vise un portefeuille à zéro émission nette d’ici 2050.
En tant que banque spécialisée, KfW IPEX-Bank dispose d’une grande expertise industrielle, financière et géographique. Elle joue un rôle de premier plan dans les consortiums de financement et implique activement d’autres banques ainsi que des investisseurs institutionnels et des compagnies d’assurance. KfW IPEX-Bank est une filiale du groupe juridiquement indépendante et est représentée dans les principaux centres économiques et financiers du monde.

À propos de Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial par la taille de son bilan (The Banker, juillet 2023). Plus de 8 900 collaborateurs en Europe, en Amérique, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique accompagnent les clients de la Banque et répondent à leurs besoins financiers dans le monde entier. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grands comptes et institutionnels une gamme de produits et de services dans les domaines des marchés de capitaux, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnière dans le domaine de la finance climatique, la Banque est aujourd’hui leader sur ce segment et propose une offre complète à l’ensemble de ses clients.
Crédit Agricole CIB s’engage depuis de nombreuses années en faveur du développement durable. La Banque a été la première banque française à signer les Principes de l’Equateur en 2003. Elle a également été pionnière sur les marchés des obligations vertes en organisant des transactions publiques à partir de 2012 pour un large éventail d’émetteurs (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a été l’un des co-rédacteurs des principes des obligations vertes et de la directive sur les obligations sociales (Social Bond Guidance). S’appuyant sur l’expertise d’une équipe dédiée à la banque durable et sur le soutien de l’ensemble des banquiers, Crédit Agricole CIB est l’une des banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.

À propos de Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec 117 000 collaborateurs au service de 25 millions de clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis près de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.
Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

– La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
– La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.
– La Banque de détail à l’international, Services de mobilité et de leasing, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

À propos de Siemens Financial Services

Siemens Financial Services (SFS) – la branche de financement B2B de Siemens – fournit des financements qui font la différence. Chez SFS, nous donnons aux clients du monde entier les moyens d’accéder à la technologie de manière ciblée et d’accroître leur compétitivité. Grâce à notre combinaison unique d’expertise financière, de gestion des risques et de savoir-faire industriel, nous fournissons des solutions de financement sur mesure, notamment des produits de leasing et de fonds de roulement flexibles, des financements structurés et liés à des projets, des prêts aux entreprises, des investissements en actions, des conseils financiers, ainsi que des financements de créances et de créances commerciales. Avec des équipes très expérimentées et passionnées dans plus de 20 pays, SFS ouvre la voie à la productivité industrielle, aux infrastructures intelligentes et à la mobilité durable, en facilitant la transition énergétique et en permettant des soins de santé de haute qualité. Soutenant le cadre DEGREE de Siemens, SFS est l’un des principaux fournisseurs de financement de nouveaux projets renouvelables.

Contact presse :

Bénédicte Debusschere – b.debusschere@bcadvisory.fr – 06 48 56 70 71
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